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2018年世界钛工業概述

更新時間:2019/05/10 17:32:35    浏覽次數: 796     文章來源: 網絡
  2018年世界經濟增速減緩,金融動蕩加劇,複蘇勢頭分化,各類風險加快積聚。由于投資者對經濟前景的信心下滑,制造業和貿易增速放緩。2018年,穩中求進已成為世界經濟運行的主要趨勢。世界钛工業受全球經濟的影響,在航空航天、一般工業、能源和石化等領域的钛需求繼續穩步回升,導緻全球钛工業的産量穩步增長。
  2018年,美日俄三國钛工業受國際經濟的影響,钛加工材在航空航天及一般工業領域的需求量穩步回升,俄羅斯钛加工材的産量達到3萬t,預計全球钛加工材産量将超過14萬t,同比有所增長。
  2018年中國钛工業發展現狀
  钛工業經濟運行情況概述
  産能
  2018年中國海綿钛的産能比2017年增長了15%,達到10.7萬t,國内前七家海綿钛生産企業的産能與前一年相當,産能增長的原因主要是新疆湘晟新建海綿钛廠開工,以及朝陽百盛産能的增加。2018年國内海綿钛行業的整體開工率達70%以上。
  根據31家钛錠生産企業的統計,2018年國内钛錠的産能比2017年增長了8.2%,達到15.87萬t,主要由于近兩年國内中高端钛材生産企業新上熔煉設備所形成的。
  産量
  (1)钛精礦
  根據攀枝花釩钛産業協會的統計,2018年中國共生産钛精礦大約420萬t,同比增長10.5%,其中攀西地區的産量為324萬t,占國内總産量的77.1%;進口钛精礦312萬t,同比減少了5.5%。
  (2)海綿钛
  2018年,中國共有8家企業生産了74953t海綿钛,比2017年(72922t)的産量增長了2.8%,連續第四年增長。如下表1所示。
  (3)钛錠
  根據31家企業的統計,2018年中國共生産75049t钛錠,比2017年增長了5.7%。如下表2所示。
  (4)钛加工材
  根據國内主要钛材30家生産企業的統計,2018年中國共生産钛加工材63396t,同比增長了14.4%,産量如下表3所示。
表3、2018年中國钛生産企業生産、經營情況統計(t)
   産業結構
  近三年來各類钛産品所占的比例及産量的變化如下表4所示。
  在钛産品結構方面,從上述統計數據可以看出,2018年钛及钛合金闆的産量同比增加了17.0%,占到當年钛材總産量的56.3%,其中钛帶卷的産量占到了一半以上;棒材的産量也同比增長了4.9%,約占全年钛材産量的16.3%;管材的産量同比減小了13%,占到全年钛材産量的11.8%;其中鑄件和其它钛産品的産量同比大幅度增長,增長幅度分别達69.8%和215.3%,鍛件和絲材産品的産量分别增長了9.6%和19.9%。
  在産業分布方面,從上述統計數據可以看出,海綿钛主要生産分布在遼甯地區,五家企業的産量占到全國的44.0%;钛及钛合金棒材生産主要集中在陝西,主要三家生産企業的産量占總量的56.0%;钛及钛合金錠生産也主要集中在陝西,十一家主要生産企業的産量占中國産量的四成左右(36.6%);陝西四家主要钛闆材生産企業的産量也占到全國42.0%,钛管的生産主要集中在長三角地區,主要四家生産企業的産量占全年總量的30.0%,綜上所述,钛材主要産品的産量的地域分布均有逐步分散的迹象。
  市場與價格
  銷售量
  2018年,中國海綿钛的總銷售量為74953t,淨出口為負3673(4918-1245)t,國内銷售量為78626t,同比增長了5.0%。
  2018年,中國钛材的總銷售量57441t,淨出口量為10397(19077-8680)t,國内銷售量為47044t,同比增長了0.6%。
   需求分配
  2018年,中國钛及钛合金在不同領域的銷售量及所占比例見表5和圖1,2018年中國钛及钛合金産品在不同領域的銷售量與同期的對比見下表6。




   價格
根據钛锆铪分會的統計,2018年中國一級海綿钛和具有代表性的TA2、3.0mm 厚的标準钛闆的價格走勢見圖2和圖3。


進出口貿易


  2018年中國钛工業經濟運行狀況分析
   産業結構調整情況分析
  2018年中國钛工業已逐漸擺脫過去幾年去庫存的壓力,行業結構性調整已見端倪,産業結構已由過去的中低端化工、冶金等行業需求,逐步轉向中高端航空航天、醫療和環保等行業發展,钛行業主要生産企業的産品需求方向逐漸清晰,出現兩極分化的現象,钛冶煉企業穩步增長,高中低端钛加工材生産企業間利潤水平逐步拉大,呈現出“冰火兩重天”的景象。
  2018年,随着钛白市場的連續第二年需求增長,以及钛精礦的需求緊缺,導緻國内钛原料價格連續上漲,繼續保持高位運行,從而也帶動了海綿钛和钛材價格的上漲,到2018年底,國内1級海綿钛的價格同比上漲了26%左右。由于一家新建企業的開工和一家企業的産能增加,中國海綿钛産能比2017年增長了10.7%,産量同比增長了2.8%,達到74953t。随着市場需求好轉和海綿钛價格的上漲,原有部分停産企業計劃恢複産能,現有部分生産企業計劃擴大産能,因此後期海綿钛的供需矛盾不容樂觀。
  由于持續看好未來航空航天、醫療和船舶等高端市場需求,重慶、新疆等多地企業新上钛加工項目,或在原有設備基礎上增加大型钛加工裝備,以應對未來的市場需求發展。如3t以上真空自耗電弧爐、3000t以上擠壓機和寬度1.5米以上冷熱軋設備等,部分企業高端钛加工設備擴張速度加快,僅2018年中國钛錠的産能比2017年增長了8.2%,在市場需求拉動下,钛錠的産量也同比增長了5.7%。
  2018年,在航空航天、海洋工程、高端化工(石化、環保等)等行業需求拉動下,中國钛加工材的産量同比增長了14.4%,達63396t,钛行業産量已連續兩年呈現快速增長的勢頭。以國内前十家主要钛材生産企業為例,钛材銷量占總量的78.4%,比上一年有所提高,産業集中度進一步提高。
  經營形勢分析
  2018年,是钛行業實施“十三五”規劃承上啟上的關鍵一年,國家實施“一帶一路”、軍民融合等國家戰略,也促進了钛産業結構向中高端市場發展,其中,高端化工、航空航天、醫療和海洋工程等領域的高端钛材需求量繼續呈增長勢頭,逐漸削弱了冶金和電力等傳統行業的钛材所占比例,行業整體盈利能力進一步增強。
  2018年,中國钛行業在高端化工、航空航天、醫療和海洋工程等行業需求拉動下,钛市場量價齊升,連續第二年呈快速增長的勢頭,尤其是钛原料的價格比2017年上漲了26%。
  在進出口貿易方面,2018年海綿钛的進口量增長了27.9%(4918t),出口量則減少了35.4%,這也反映出國内因高端需求增長,對國外高端海綿钛的需求出現爆發式增長;2018年中國钛加工材進出口量均同比有兩成以上的增長,在進口方面,主要是航空航天等高端領域用钛合金闆、棒材和絲材的進口量大幅增長(30%以上),這也反映出國内在高端領域的钛材生産還難以滿足國内需求,而钛焊管和钛帶的進口量則較為穩定,這也反映出由于近兩年中國钛加工企業的産品質量提升,部分替代了電站用進口焊管和闆式換熱器用钛帶;在出口方面,除钛制品和钛絲外,其餘産品的出口量均同比有一定的增長,其中钛管、钛帶和钛闆的出口量均同比增長超過四成以上,钛棒材的出口量也同比增長了8.9%,這也反映出中國生産的上述钛産品中钛管、钛帶和钛闆材在國際市場上已具有一定的性價比優勢,正不斷走進國際市場。
  2018年,是中國钛企業轉型升級的一年。
  2018年,寶钛集團面對複雜多變的國内外形勢,公司按照“做精軍品,做活民品”的指導思想,以企業改革為主線,全面推動各項工作,企業生産經營和科研創新取得了因為近年來最好成績。全年钛産品産量超萬噸,淨利潤1.5-1.7億元。其中軍品訂貨提高31%,開發新用戶15家,大運項目钛闆用量實現曆史性突破,新開發鑄棒市場,航天三院訂貨量實現突破,西飛、陝飛訂貨量實現翻倍增長;外貿緊盯國際航空領域及重大民用市場,加大産品國際認證,拓展營銷網絡,全年訂貨量同比增長51%,其中航空領域訂貨量同比增長53%,榮獲波音“新供應商資質許可獎”,與古德裡奇續簽長期協議,争取到蘋果公司的合同,順利完成空客TOPSCAN和IPCA審核,恢複挪威國家石油公司的NORSOK管材認證資質,提升公司國際影響力。在科研方面,全年新增科研與建設項目批複立項9項,國家重大科技專項、863計劃、軍品配套、國家重點研發計劃、國家發改委海洋工程研發及産業化等85項在研項目,深海空間站等重點型号29項用材需求預研項目,建築裝飾用钛的研發和推廣等28項自主研發項目均按計劃順利實施。全年共獲中國有色金屬工業科技獎3項,其中《4500米深潛器用TC4ELI钛合金載人球殼制造技術》榮獲2018年度中國有色金屬工業科學技術獎一等獎。獲陝西有色集團科技進步獎5項,專利授權3項。
  2018年,西部超導公司突破了Ti2AlNb金屬間化合物Φ300mm~Φ400mm大規格棒材鍛造技術,解決了棒材組織均勻性控制難題,成功用于制備壓氣機機匣及整體葉盤鍛件;突破了600℃用Ti60钛合金Φ300mm規格棒材工程化制備技術,加工的整體葉盤鍛件通過了零件考核;突破了CJ系列商用航空發動機用Ti6242钛合金棒材制備的關鍵技術,批産棒材質量與進口棒材相當;突破了中強損傷容限型TC4-DT钛合金、高強損傷容限型TC21钛合金鑄錠、以及大規格鍛坯(棒材)的批量化生産技術,成功應用于國内重點航空型号的關鍵部件;突破了緊固件用TC4、TC16以及Ti45Nb钛合金棒絲材的批量化生産技術。
  2018年,金天科技集團承擔的海裝領域某核心钛制部件項目取得重大技術突破,目前海試各項指标達到世界先進水平,得到軍方高度認可;實現水上首飛的國産首款大型水陸兩栖飛機“鲲龍”AG600采用了公司TC18钛合金材料用于起落架部件生産。公司研制生産TC18、TA15等钛合金材在多型先進戰機和大型運輸機等領域實現了批量穩定交付。公司還成功開發出TC4、TA18钛合金帶卷,産品技術創新上達到國際先進水平。公司在成功中标國家科技重大專項CAP1400核電國産化示範工程钛焊管國産化項目後,現正按計劃組織交付。公司與全球非電中央空調龍頭企業遠大空調推出全球首台全钛空調之後,又開發了薄壁钛高效焊管。公司與德國西門子、美國GE、法國威立雅、日本東芝、日立等全球500強知名企業開展戰略合作,成為其中國唯一或主要戰略供應商。公司并積極推進钛合金闆、帶、管等産品在國内外航空高端市場的應用。
  2018年,西部材料科技股份有限公司成功開發了Ti60、TA12高溫合金闆材,和超低溫環境用TA7ELI钛合金闆材。
  2018年,雲南钛業股份有限公司首創的EB爐熔鑄钛及钛合金錠坯免鍛造直接軋制成材(寬幅帶卷、棒材)的短流程工藝技術,在2018年實現了4600噸以上的規模生産應用和100%的産品銷售,其中TA10钛合金扁錠采用該工藝,批量軋制厚度0.18mm的極薄卷帶,實現了钛合金極薄卷帶的工業化生産及應用;公司采用創新工藝技術,在鋼鐵高速線材軋機上成功實現了大卷重钛合金TC4線材的批量生産,線材最大單盤卷重達到1000kg,各項技術經濟指标均達到了國内領先水平。
  2018年,鑫鵬源智能裝備制造公司通過了由中國有色金屬工業協會組織的《海水管路用大尺寸钛合金管材制備技術集成》項目的科技成果評價,該技術達到國際領先水平;并申請實用新型專利6項,授權發明專利2項,實用新型專利6項。
  2018年,青海聚能钛業股份有限公司先後承擔并實施了多個國家、省市的項目。其中,國家強基工程項目“耐650℃以上高溫钛合金材料”、青海省重點研發與轉化項目“航空發動機用Ti6242钛合金材料”正在按照計劃積極推進。與中國科學院金屬研究所聯合申報了西甯市重大科技專項項目“多組元钛合金電子束冷床熔煉過程中的核心關鍵技術”,已獲得立項批準。
  2018年,重慶金世利公司建成了中國第一台钛及钛合金整體電極萬噸擠壓機,達到12500噸,在钛合金生産中完成了一突破性的重大裝備建設。解決了在制造高純淨度钛合金電極制備過程中,氣體元素對電極制備的污染,提高了航空發動機和海洋裝備用高端钛合金的批次質量穩定性;公司從國外引進2500噸钛合金型材擠壓機,可生産钛合金型材,其所生産型材可解決我國長期以來完全依賴進口钛合金型材的問題。
  2018年,中船重工第七二五研究所《JC钛合金結構體材料及集成建造技術應用研究》項目,獲得國家工信部科技進步二等獎,該項目突破材料及工藝瓶頸,實現JC結構件國産集成化建造,填補了國内空白,達到國際先進水平,提高了JC系統能力。
  2018年,上述钛行業骨幹企業不論在企業經營業績上,還是在科技進步和技術創新等方面都取得了顯着的成績,企業發展一緻面向環保、差異化、高端領域等方向發展。
  市場供需及消費情況分析
  在钛材消費領域,2018年比2017年國内銷售量同比微增了0.6%。除冶金、船舶、電力和體育休閑等行業外,2018年中國钛加工材在主要消費領域的用钛量均呈現出不同程度的增加,尤其在航空航天、醫療和海洋工程等高端領域,延續2017年的走勢,均出現了一定幅度的增長,從總量上來看,高端化工領域(PTA)的增長幅度最大,增加了2104t,其次是航空航天(1309t)、制鹽(396t)、醫療(227t)和海洋工程(108t),這也反映出國家的産業發展方向,以及我國钛加工材在高端領域的發展趨勢。
  2018年,中國在航空航天、醫藥和海洋工程等高端領域的钛加工材需求略比2017年有所增加,總量同比增長了1644t,預計未來3~5年内,上述高端領域的需求将呈現出快速增長的趨勢。
  存在的突出問題及對策
  存在的突出問題
  中國钛原料多而不精,生産成本高,品質差,難以滿足高端市場需求。
  中國钛工業的原料主要以釩钛磁鐵礦為主,基本屬于低品位岩礦,其鈣鎂(雜質)含量高(≥2%),工藝流程長,生産成本高(電費等),環保壓力大,尤其是生産航空級钛合金,大部分用于硫酸法钛白粉的加工生産,金屬钛工業需求量隻占7%左右,高端航空級金屬钛生産原料90%依賴于進口(澳大利亞和越南等),這就造成了中國高端領域用钛原料的長期不穩定供應,難以滿足未來中國高端領域用钛合金原料的長期穩定需求。
  采選冶工藝落後
  以化工應用為基礎的中國采選冶原料生産工藝,長期存在高品質原料海綿钛(“90”钛)生産批量少、零級品率低、批次質量不穩定等因素,從而造成了钛合金在高端的航空航天等領域長期存在批次質量不穩定的問題,為國家今後“大飛機計劃”、“空間站計劃”、“嫦娥計劃”、“艦船建造計劃”和“核電規劃”等項目的實施埋下很大的隐患。
 加工材品種缺項
  如钛及其合金型材、钛及其合金擠壓管材、大型钛合金鍛件、大型钛鑄件等,急需中國钛行業補足這些缺項,以充分滿足國民經濟發展的需要。
 生産工藝落後
  俄羅斯等國在設計許用應力、安全系數選取、合金系研究、腐蝕、抗爆沖擊、斷裂及疲勞、加工工藝特别是焊接工藝等技術方面領先中國二十年,現在隻能少量生産幾種發動機用钛合金牌号和規格,占發動機用量30%左右的钛合金大部分還需要進口,或進口發動機。
  自主創新能力不足
  發達國家僅海洋應用的钛和钛合金材料标準就達400餘種,俄羅斯在單一牌号上會有上百種工藝方法,而中國的大多數钛合金産品主要模仿國外的工藝技術和牌号,自主創新的産品很少,應用數據積累還不夠,在新合金和新材料的系統研究方面嚴重不足。
  對策建議
  從目前國内外政治經濟形勢來看,今後未來的5-8年,中國應以钛合金高端需求發展的方向做為重點。
  中國钛行業應學習俄羅斯的發展經驗,盡快整合中國钛産業鍊,首先從钛礦入手,通過引進國外先進技術和工藝,改造目前的钛渣及海綿钛生産企業,形成海綿钛原料的高品質和批次穩定的供應渠道,其次是引進國外先進的钛合金加工工藝和裝備,整合目前的國内钛加工企業,從熔煉、鍛造、軋制、擠壓、開坯等每個環節完善钛合金加工生産工藝,形成均質、穩定的钛加工材批量供應鍊,把質量控制分散到每一個加工環節,形成高端航空航天钛合金加工材供應體系。
  希望國家能夠盡快構建高端航空钛合金供應鍊體系建設,為中國今後的高端钛合金應用發展打下堅實的基礎。
  目前,中國钛行業已步入發展的新階段,在目前供給側改革和國家大力倡導軍民融合在大好形勢下,钛行業企業應抓住千載難逢的機遇,積極參與環保、智能制造軍民對口配套産品等研制和生産,提高企業生存和核心競争力,通過資本市場,在市場競争中謀求更大的發展機遇。
 

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